Veritiv Corporation soll von CD&R übernommen werden

Die Veritiv Corporation (NYSE: VRTV), ein führender Anbieter von Verpackungs-, Einrichtungslösungen und Druckprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch eine Tochtergesellschaft von Clayton, Dubilier & Rice, LLC (CD&R) getroffen hat. Im Rahmen der Vereinbarung erhält jede unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion ausgegebene und im Umlauf befindliche Veritiv-Stammaktie 170 US-Dollar in bar, was einem Aufschlag von fast 31 % auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs von 129,89 US-Dollar entspricht.

Der Verwaltungsrat von Veritiv ist zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist, und hat einstimmig beschlossen, der Transaktion zuzustimmen.

"Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Moment in der Geschichte von Veritiv", sagte Sal Abbate, Chief Executive Officer von Veritiv. "Das Interesse von CD&R an unserem Unternehmen ist ein Beweis für die harte Arbeit, die Innovation und das Engagement unseres Teams. Mit Hilfe dieser Partnerschaft werden wir unser größtes Potenzial weiter ausschöpfen und unseren Kunden heute und in Zukunft innovative und nachhaltige Lösungen anbieten."

Rob Volpe, Partner bei CD&R, sagte: "Veritiv ist ein sehr gut positionierter Branchenführer mit differenzierten Fähigkeiten, die den Kunden einen Mehrwert bieten. Wir freuen uns darauf, das talentierte Führungsteam von Veritiv in dieser nächsten Phase des Unternehmenswachstums zu unterstützen, während sie ihre langfristigen strategischen Ziele weiter verfolgen und gleichzeitig ihr Engagement für Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden aufrechterhalten."

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird Veritiv ein privates Unternehmen und die Aktien von Veritiv werden nicht mehr an der Börse notiert sein.

"Als größter Aktionär von Veritiv unterstützen wir diese Transaktion", sagte Greg Ciongoli, Partner bei The Baupost Group. "Das Managementteam von Veritiv hat seine mehrjährige Strategie zur Förderung eines signifikanten Wachstums erfolgreich umgesetzt und einen erheblichen Wert im Unternehmen geschaffen, was sich in dem für die Aktien gezahlten Aufschlag widerspiegelt. In Kombination mit der Expertise von CD&R im Bereich des Geschäftsaufbaus glauben wir, dass die Zukunft von Veritiv sehr vielversprechend ist."

Im Zusammenhang mit der Transaktion sind die von Baupost verwalteten Fonds eine Unterstützungsvereinbarung eingegangen, in der sie sich verpflichtet haben, mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen.