SWM und Neenah schließen sich in einer Aktientransaktion zusammen und schaffen ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialwerkstoffe im Wert von ca. 3 Mrd. US-Dollar

Schweitzer-Mauduit International, Inc. (NYSE: SWM) ("SWM") und Neenah, Inc. (NYSE: NP) ("Neenah"), zwei weltweit führende Hersteller von Spezialwerkstoffen, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über einen Zusammenschluss auf Aktienbasis bekannt, der einen gemeinsamen Umsatz von ca. 3 Mrd. US-Dollar, eine erweiterte Größe und Leistungsfähigkeit sowie beschleunigte Wachstumsmöglichkeiten vorsieht.

Diese Transaktion bringt zwei Unternehmen zusammen, deren Technologien, Regionen und Produktportfolios im Bereich der Spezialwerkstoffe sich in hohem Maße ergänzen. Das kombinierte Unternehmen wird von starken Megatrends profitieren und verfügt über starke Positionen in großen, wachsenden Kategorien wie Filtration, Healthcare & Wellness, Schutz- und Klebelösungen, Industrielösungen sowie Verpackungen und Spezialpapier.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung, die von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt wurde, erhalten die Aktionäre von Neenah 1,358 SWM-Stammaktien für jede Neenah-Stammaktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die SWM-Aktionäre ca. 58 Prozent des fusionierten Unternehmens besitzen und die Neenah-Aktionäre ca. 42 Prozent des fusionierten Unternehmens, jeweils auf einer vollständig verwässerten Basis.

"Ich bin stolz auf die Arbeit, die unser Team in den letzten Jahren geleistet hat, um unser globales Portfolio erfolgreich zu erweitern und auszubauen, indem wir Kernkompetenzen und Größenordnungen hinzugefügt haben, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Dieser Zusammenschluss ist ein spannender nächster Schritt auf unserem Weg, der einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre bringen wird", sagte Dr. Jeff Kramer, Chief Executive Officer der SWM. "SWM hat sich einen Ruf als Anbieter kritischer Lösungen erworben. Der Zusammenschluss mit Neenah ist eine Fortführung unserer strategischen Absicht, die komplexesten Designherausforderungen unserer Kunden zu lösen. Wir sind begeistert von den zahlreichen Vorteilen dieses Zusammenschlusses, einschließlich des erheblich erweiterten Kundenstamms, der Produktlinien und des technischen Know-hows. Gleichzeitig wird die Kombination der talentierten Teams, der Kulturen und der gut geführten Betriebe von Neenah und SWM unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in unseren Endmärkten stärken, das in der Lage ist, langfristiges Wachstum und attraktive Renditen zu erzielen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Neenah-Team, um den enormen Wert dieser überzeugenden Kombination für alle Beteiligten zu erschließen."

"Dieser Zusammenschluss ist eine einmalige Gelegenheit, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen und die Transformation unseres Unternehmens fortzusetzen, um einen weltweit führenden Anbieter von Spezialmaterialien mit starken und vertretbaren Positionen in attraktiven Endmärkten zu schaffen", sagte Julie Schertell, President und Chief Executive Officer von Neenah. "Der Zusammenschluss unserer beiden Unternehmen verbessert unsere Fähigkeit zu wachsen und die Bedürfnisse unserer Kunden nach anspruchsvollen, innovativen Produkten zu erfüllen, die den globalen Herausforderungen wie der Notwendigkeit von sauberem Wasser und sauberer Luft, nachhaltigen Alternativen und verbesserter Gesundheit und Wellness gerecht werden. Das Synergiepotenzial dieser Transaktion ist beträchtlich, und die reine Aktienstruktur ermöglicht es den Aktionären beider Unternehmen, an der beträchtlichen Wertschöpfung und den künftigen Wachstumsmöglichkeiten des kombinierten Unternehmens teilzuhaben. SWM hat ein talentiertes Team, das unsere Werte teilt und sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter, Innovation und Kundennähe konzentriert. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieser Transaktion auszuschöpfen, indem wir unsere gemeinsamen Fähigkeiten und Stärken nutzen."