Clayton, Dubilier & Rice steigt aus Investition in Wasseraufbereitungsunternehmen Solenis aus

Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") gab heute eine Vereinbarung bekannt, nach der ihr Portfoliounternehmen Solenis von Platinum Equity übernommen wird. Die Transaktion, die voraussichtlich noch vor Ende 2021 abgeschlossen wird, impliziert einen Unternehmenswert für Solenis von 5,25 Milliarden US-Dollar. CD&R und das Management von Solenis halten derzeit gemeinsam 51% an Solenis, das Chemieunternehmen BASF hält die restlichen 49%. Sowohl CD&R als auch BASF werden im Rahmen der heute angekündigten Transaktion vollständig aus Solenis aussteigen.

Solenis wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Spezialchemikalien und Dienstleistungen für Prozess-, Funktions- und Wasseraufbereitungsanwendungen für Verbraucher- und Industriemärkte. Die globale Präsenz des Unternehmens erstreckt sich über 120 Länder und fünf Kontinente und umfasst über 5.200 Mitarbeiter und 41 Produktionsstätten. Die beiden primären Geschäftsbereiche des Unternehmens, Consumer und Industrial, liefern Lösungen, die den Kunden helfen, die Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken, und stellen zusammen ein erhebliches Wachstumspotenzial für das Unternehmen dar.

CD&R-Fonds erwarben im Juli 2014 eine Mehrheitsbeteiligung an Solenis von Ashland, Inc. in einer Transaktion, die Solenis eine Unternehmensbewertung von 1,8 Mrd. US-Dollar einbrachte. Im Jahr 2019 fusionierte Solenis mit dem Papier- und Wasserchemikaliengeschäft von BASF, wodurch ein führender Lösungsanbieter für die Zellstoff- und Papierindustrie sowie die Wasseraufbereitung entstand.

Unter der Eigentümerschaft von CD&R baute Solenis sein dienstleistungsintensives Geschäftsmodell aus, das sich auf seine mehr als 1.400 gut ausgebildeten Vertriebstechniker stützt, die vor Ort bei den Kunden tätig sind. Dieser operative Fokus ermöglichte es Solenis, seine Marktpräsenz zu erweitern, seinen Kundenstamm zu vergrößern und seinen Ansatz, nachhaltige Werte zu liefern, zu verbessern. Es ermöglichte Solenis auch, die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu meistern und gleichzeitig ein starkes finanzielles Profil beizubehalten und Möglichkeiten für weiteres Wachstum in der Zukunft zu schaffen.

"Wir sind stolz darauf, die Wachstumsstrategie von Solenis unterstützt zu haben und haben es genossen, seit unserer ersten Investition im Jahr 2014 mit dem talentierten Team des Unternehmens zusammenzuarbeiten", sagte CD&R-Partner Stephen Shapiro. "In dieser Zeit hat Solenis seine globale Präsenz deutlich ausgebaut, sein Kundenangebot gestärkt und sich als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit etabliert. Wir freuen uns, einen starken neuen Investitionspartner für Solenis gefunden zu haben und freuen uns darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens zu verfolgen."

Diese Transaktion ist eine starke Bestätigung für das Wachstum und den Erfolg, den wir in den letzten sieben Jahren unter der Eigentümerschaft von CD&R erzielt haben", sagte Solenis Chief Executive Officer John Panichella. "Wir danken dem CD&R-Team für seine Unterstützung, die uns gut für diese aufregende nächste Wachstumsphase mit unseren neuen Investitionspartnern bei Platinum positioniert hat."