Diversey wird von Solenis für 4,6 Milliarden Dollar übernommen

Solenis ("Solenis") und Diversey Holdings, Ltd. ("Diversey" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DSEY) gaben bekannt, dass sie einen endgültigen Fusionsvertrag abgeschlossen haben, nach dem Solenis Diversey in einer Bar-Transaktion mit einem Unternehmenswert von ca. 4,6 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Nach Abschluss der Fusion wird Diversey ein privates Unternehmen werden.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Diversey (mit Ausnahme der mit Bain Capital Private Equity ("Bain Capital") verbundenen Aktionäre) 8,40 US-Dollar pro Aktie in bar, was einem Aufschlag von etwa 41,0 % gegenüber dem Schlusskurs der Diversey-Aktie am 7. März 2023, dem letzten vollen Handelstag vor der Ankündigung der Transaktion, und einem Aufschlag von etwa 59,0 % gegenüber dem volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs (VWAP) von Diversey entspricht. Bain Capital erhält 7,84 $ pro Aktie in bar und wird einen Teil seiner Diversey-Aktien in eine Tochtergesellschaft von Solenis im Austausch gegen Stamm- und Vorzugsaktien dieser Tochtergesellschaft übertragen.

Solenis mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist ein führender Hersteller von Spezialchemikalien für wasserintensive Industrien, der 2021 von Platinum Equity übernommen wurde. Diversey ist ein führender Anbieter von Hygiene-, Infektionsschutz- und Reinigungslösungen mit Sitz in Fort Mill, South Carolina.

"Der Zusammenschluss bietet die einmalige Gelegenheit, den Wert des Unternehmens zu steigern und ein stärker diversifiziertes Unternehmen mit größerem Umfang, breiterer globaler Reichweite und überlegenen Kundenservicefähigkeiten zu schaffen. Sie wird es dem kombinierten Unternehmen ermöglichen, zu wachsen und eine Reihe attraktiver Cross-Selling-Möglichkeiten zu bieten, einschließlich der Deckung der steigenden Kundennachfrage nach Wassermanagement-, Reinigungs- und Hygienelösungen", sagte Phil Wieland, Chief Executive Officer von Diversey.

Der CEO von Solenis, John Panichella, wird das kombinierte Unternehmen nach dem Übergang und der Integration leiten.

"Dies ist ein strategischer Zusammenschluss von zwei weltweit führenden Anbietern von Produkten, Dienstleistungen und Technologien mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Produktinnovationen, die den Kunden wirklich differenzierte Lösungen bieten", sagte Panichella. "Durch die Zusammenführung dieser beiden sich ergänzenden Geschäftsbereiche werden wir ein neues und spannendes Kapitel in unserer langen Geschichte aufschlagen, in der wir unseren Kunden bei der Bewältigung zentraler Herausforderungen wie Wasser- und Energiemanagement helfen, Partnerschaften in Nachhaltigkeitsfragen eingehen, um auf eine sauberere und sicherere Welt hinzuarbeiten und Umweltbelastungen zu reduzieren. Mit der anhaltenden Unterstützung von Platinum Equity und jetzt Bain Capital sind wir zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden Chancen optimal nutzen werden."

"Dies ist ein Zusammenschluss zweier führender Unternehmen, die sich vollständig ergänzen", fügte Eric Foss, Non-Executive Chairman des Board of Directors von Diversey, hinzu. "Wir sind davon überzeugt, dass die Transaktion einen erheblichen Wertzuwachs für unsere Aktionäre mit sich bringt."