BillerudKorsnäs schließt Übernahme von Verso ab
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BillerudKorsnäs gibt den Abschluss der Übernahme von Verso für einen Kaufpreis von rund 825 Mio. USD in bar bekannt. Verso ist ein führender Hersteller von beschichtetem Papier in Nordamerika mit einem Nettoumsatz von 1,278 Mrd. USD im Jahr 2021 und einem bereinigten EBITDA von 223 Mio. USD.
Die Übernahme von Verso unterstreicht die Strategie von BillerudKorsnäs, ein profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, und das Ziel, das Wachstum in Nordamerika zu beschleunigen. Durch die Übernahme von Verso ist BillerudKorsnäs nun einer der größten Anbieter von Frischfaserpapier und Verpackungsmaterialien mit einem Kosten- und Qualitätsvorteil. Der kombinierte Nettoumsatz von BillerudKorsnäs und Verso belief sich 2021 auf ca. 37,2 Mrd. SEK.1
BillerudKorsnäs ist bestrebt, die Kunden von Verso weiterhin in allen Segmenten zu bedienen und die bereits angekündigten Pläne zur Umwandlung mehrerer Verso-Anlagen in Kartonmaschinen zu verwirklichen, während gleichzeitig die Position von Verso als Qualitäts- und Kostenführer bei Spezialpapieren und gestrichenen Papieren erhalten bleibt. Mit Wirkung vom 1. April 2022 übernimmt Rob Kreizenbeck, SVP of Operations von Verso, die Position des President, North America im Executive Management Team von BillerudKorsnäs. BillerudKorsnäs beabsichtigt, seinen Firmennamen und seine Marke auf "Billerud" zu vereinfachen, unter dem das Unternehmen in allen Märkten, einschließlich der USA, auftreten wird. Der Verwaltungsrat wird der Jahreshauptversammlung 2022 vorschlagen, den Namen des Unternehmens in Billerud AB (publ) zu ändern, und die Änderung wird danach sukzessive umgesetzt.
"Ich freue mich sehr, das gesamte Verso-Team bei BillerudKorsnäs willkommen zu heißen. Unsere gemeinsamen Aktiva und unser Know-how im Bereich hochwertiger Frischfaserpapiere und -kartons bilden eine hervorragende Plattform für nachhaltiges und profitables Wachstum. Die Integrationsarbeiten beginnen sofort, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, den Wissensaustausch, die Vorbereitungen für das Umstellungsprojekt und eine erfolgreiche Entwicklung", kommentiert Christoph Michalski, Präsident und CEO von BillerudKorsnäs.
"Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit BillerudKorsnäs zu bündeln und eine größere, stärkere Organisation zu werden. Gemeinsam bauen wir ein Unternehmen auf, das sich leidenschaftlich für eine starke Sicherheitskultur, Nachhaltigkeit, hervorragende Qualität und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden einsetzt", so Rob Kreizenbeck.
Der negative Cashflow-Effekt der Übernahme beläuft sich für BillerudKorsnäs auf rund 6,0 Mrd. SEK. Die Transaktion wurde durch Bankkredite finanziert, die BillerudKorsnäs durch die Ausgabe von Schuldtiteln und eine Kapitalerhöhung im Jahr 2022 refinanzieren will. Verso wird ab heute in den Büchern von BillerudKorsnäs konsolidiert und im Produktbereich Papier ausgewiesen. BillerudKorsnäs geht davon aus, dass sich die Übernahme sofort positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirken und mit einem profitableren Produktmix langfristig einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen wird.
Das Datum der Veröffentlichung des Zwischenberichts von BillerudKorsnäs für das erste Quartal 2022 wurde auf den 5. Mai 2022 verschoben.
